Evernote Teams で顧客関係を前進

営業チームが営業に集中できる環境を

メモや情報を探すのに何時間も費やしたり、進捗状況を共有する報告書の作成に苦労したり。営業担当者なら誰しもこうした経験があるでことでしょう。見込み客への電話や打ち合わせの記録は付箋やノートから電子文書まで多岐にわたり、それらが異なる形式で別々の場所に保存されているために見込み客の全容を把握しづらいことが原因です。また、セールストークの最新版やメールのテンプレート、プレゼンテーションがどこに保管されているのか、マーケティングチームは今どんなキャンペーンをしているのか、最新の販促資料はどこにあるのか。Slack、Google ドライブ、メール？ それとも他の場所？ 探す場所はきりがありません。

Evernote Teams ならこうした無駄を削減できます。柔軟性の高いノート、テンプレート、ノートブックとタグ、共同作業に最適なスペースで、必要不可欠なリサーチ情報、営業ツール、販促資料、キャンペーントラッカーなどを営業チームが使いやすい形で一元管理できるので、担当者がオフィスにいても在宅勤務でも外回り中でも、いつでも必要な情報に簡単にアクセスできます。情報を探すのに費やす時間を減らして、本来の営業活動に力を入れましょう。

チームの営業生産性を大幅に向上

営業活動における連携や情報の管理共有は、営業パイプラインを効率よく進めるために欠かせません。しっかりとしたツールがあれば、営業準備時間の削減、顧客の最新タッチポイントの把握、マーケティングチームとの連携といったことが可能になり、効率的に成約につなげられます。Evernote Teams はチームの仕事の仕方に合わせて柔軟に使用することが可能で、メモや連絡先を好きな方法でキャプチャし、デジタルのノートに変換して保存、検索、共有できます。また、多彩なテンプレートが用意されているだけでなく、独自のテンプレートも作成できます。誰でもどこからでもアクセスしやすく、あらゆる情報を簡単に整理できる Evernote Teams は営業生産性ツールとして頼れる相棒です。

マーケティング戦略と営業プランを融合

マーケティングチームと営業チームが別々に活動してしまっている企業は少なくありません。お互いの日々のニーズや活動を把握せずに、バラバラに動いてしまっているのです。Evernote Teams では、チームをまたいでコラボレーションできる柔軟な環境が提供されるため、誰もがインサイトを共有し、営業活動の進捗や成果を可視化できます。

• 四半期ごとやキャンペーン別、あるいは顧客の業種別など、チームのやり方に合った方法でスペースを作成すれば、営業とマーケティングの足並みを簡単に揃えられます。

• 担当者が簡単にアクセスできるように、最新の販促資料やツールを一元管理できます。

• マーケティング計画テンプレートを使用すれば、担当者の知見を背景分析やSWOT分析、顧客像のペルソナ作りに役立てられます。

• ソーシャルメディアカレンダーテンプレートを活用すれば、エンゲージメント戦略を計画し、重要なリリース日や進捗を関係者全員にリアルタイムで共有できます。

• カスタムテンプレートを作成して、潜在顧客のエンゲージメントレベルを把握したり、マーケティングキャンペーンによるインバウンドセールスファネルへの効果を予測したり、キャンペーンで最も効果的だったメッセージを営業に生かしたりできます。

プレゼンで冷や汗をかくことはもうありません

適切な情報を適切なタイミングで活用できるかどうかが、成約できるかの分かれ目です。Evernote Teams なら、チーム全体のナレッジやリソースを、メンバー全員が簡単に利用できる形で共有できます。

• 画像、音声、動画、Google ドライブファイルに加え、Slack の会話まで保存できる柔軟なノートで、アカウントごとの営業履歴をしっかりと残せます。

• 別の営業担当者のメモから最新の市場調査レポートまで、チームメンバー全員が調査した内容やインサイトが簡単に利用できるので、プレゼンテーションの作成もぐんとラクになります。

• 営業担当者用 打ち合わせプランナーで、参加者との詳細な関係や取引の重要度、持参すべき資料、重要な確認事項、予想される顧客の返答などを準備しておけば、打ち合わせで慌てることもありません。

• アカウントの全体像が、どこからでも、たとえオフラインでも確認できるので、移動中でも顧客からの電話に自信を持って対応できます。

• 会議報告ツールで、プレゼンの成果と次のステップを確認しましょう。

• スキャン機能を使えば、関連文書や手書きの第一印象メモを検索可能なデジタルノートに変換できます。PDF や文書内の文字検索や手書き文字の文字検索も可能です。

最高の顧客関係管理

小規模のチームは、Evernote Teams を手軽な営業コラボレーションツール兼顧客関係管理（CRM）プラットフォームとして利用できます。ノートやノートブックを自由にカスタマイズして、顧客の好み、やりとりの履歴、成約状況、取引履歴、カスタマーサービスの提供状況などをトラッキングしましょう。スペースは、ユーザーフレンドリーなダッシュボードとして、最近の活動や営業進捗などを関係者全員にアップデートする場所として機能します。

売り上げを伸ばす

Evernote Teams は営業チームの足並みを揃え、重複する無駄な作業を減らしてワークフローの効率を高めます。営業努力の連携と営業情報の共有管理により、打ち合わせの準備や事務作業が軽減され、営業担当者は実際の営業活動により多くの時間を割くことができます。営業担当者が 1 日平均 30 アカウントに連絡をとるとして、たとえ 1 アカウントにつき 5 分でも削減できれば、1 日 2 時間を売上獲得に使うことができます。

• 戦略的プランニングテンプレートを使えば、組織としてのビジョンと売上目標を全員に周知できます。

• 新しい担当者専用のスペースを作成し、必要なすべてのプロセス、リソース、ツールを一元管理すれば、すぐに仕事に慣れることができ、チームの戦力になります。

• 承認済みの営業トークの台本やセールスファネルの各段階で送るべきメッセージをスペースに固定表示しておけば、営業チームがすぐにアクションに移れます。

• カスタマイズしたノートを部門やチームをまたいで共有し、まとまりのある営業戦略としっかり定義されたセールスプロセスを可視化しましょう。